Dalla zona smilitarizzata fra le due Coree passando attraverso Hong Kong, Cuba, Londra e l'Islanda, James Bond segue le tracce di due criminali - Gustav Graves e il suo braccio destro Zao - in possesso di una sconvolgente e misteriosa nuova arma. Nel corso delle indagini Bond si imbatte in due donne: Jinx e Miranda Front. Entrambe avranno un ruolo fondamentale nella sua nuova avventura.