Due innamorati dal destino avverso, insieme ad un piccolo gruppo di amici e musicisti, vengono coinvolti dai movimenti emergenti della controcultura che contestano la guerra, con il «Dr. Robert» (Bono) e «Mr. Kite» (Eddie Izzard) che fanno loro da guida. Forze al di fuori dal loro controllo, però, alla fine dividono i giovani innamorati, obbligando Jude e Lucy, contro tutte le possibilità, a cercare la strada che permetta loro di ricongiungersi.