Ultimi rappresentanti al mondo di una razza che per sopravvivere deve alimentarsi uccidendo fanciulle vergini e succhiandone la linfa vitale, Charles Brady e sua madre Mary si trasferiscono dall'uno all'altro degli States in cerca delle prescelte e Charles, che con la madre ha rapporti sessuali, è incaricato di scoprirle. I due possono scomparire e trasformarsi in esseri repellenti, metà rettile e metà gatto: proprio i gatti sono i soli ad avvertire l'orrenda natura della anomala coppia e sempre pronti ad attaccarli. Conosciuta Tanya Robertson, una simpatica liceale abitante a Travis, Charles la induce a fare una visita ed un pic-nic in un vecchio cimitero, dove la ferisce e tenta di violentarla. Sfuggita a colui che ora si è trasformato in un mostro, lei si ripara nell'automobile dell'agente Simpson, che Charles uccide brutalmente, mentre il gatto Clovis, amico e compagno abituale del funzionario, miagola ferocemente contro il ragazzo e farà poi le sue vendette. Terrorizzata, Tanya dovrà subire la persecuzione di Charles e lottare per la propria vita. Sia Charles sia la madre, assatanata e bramosa di quella linfa che le è necessaria, uccidono molte vittime finché, nel cottage assediato da decine di gatti in paziente attesa di una passo falso dei loro fatali nemici, il corpo di Mary lacerato dagli artigli delle bestie finirà in fiamme per sempre, mentre anche Charles, ridotto in ributtanti condizioni, conclude una tragica esistenza.