James Henry Trotter, dopo la morte dei genitori, si ritrova a vivere con due zie, zia Stecco e zia Spugna. La vita con le sue zie è difficile e così sogna di un posto migliore, più specificamente New York City, di cui i suoi genitori gli avevano parlato. I suoi sogni diventano veri quando uno straniero appare con un sacco di cose magiche tra cui vari insetti (una cavalletta, un centipiede, un ragno, un lombrico, una coccinella e una lucciola) che trasforma in esseri viventi e parlanti, nondimeno fa sì che un'ordinaria pesca cresca di immense proporzioni. È su questa pesca che James ed i suoi nuovi insetti amici viaggiano per la loro terra "da sogno".