Un pugno di sbandati che dovrebbero formare una compagnia di ventura, guidati da Brancaleone da Norcia e dall'ebreo Abacuc, partono da Faleri per impossessarsi del feudo di Aurocastro nelle Puglie: dopo mille traversie (la peste, le voglie di una vedova, il salvataggio di una vergine dai briganti, l'assalto dei pirati saraceni), l'armata riuscirà a salvarsi solo seguendo Zenone il santone in Terra Santa.