James Clayton uno dei piu' intelligenti allievi del paese è la persona che Walter Burke vuole reclutare per la CIA. James si mette subito in luce tra le reclute ma proprio mentre inizia a delinearsi il suo ruolo, il giovane viene incaricato di scoprire una talpa all'interno dell'Agenzia. Tra colpi di scena e continui capovolgimenti James capirà di poter contare solo su due cose il non fidarsi di nessuno e niente è cio' che sembra.