Hans Christian Andersen sin da bambino non ha una vita facile. Nipote di un nonno ricoverato in manicomio, figlio di padre sconosciuto con una madre che ha avuto una figlia da un altro uomo, irriso per il suo fisico disarmonico e il suo canto da voce bianca, colui che diventerà uno dei più apprezzati scrittori del mondo cova numerosi sensi di frustrazione. Li porterà nel proprio intimo anche in età adulta quando non gli mancherà l'apprezzamento dei potenti di Danimarca ma anche l'attenzione della censura politica. Una coproduzione internazionale, che vede la Russia in primo piano, ha dato origine a questo biopic che ricostruisce le vicende della vita del grande autore danese cercando di conservare un difficile equilibrio tra ricostruzione storica e fiaba.