Danny è un ragazzo di undici anni. Da quando i suoi genitori Frank e Susan Morrison hanno divorziato si comporta in modo strano e vive in un mondo fatto di bugie, ma Frank e Susan gli vogliono molto bene e cercano in ogni modo di aiutarlo e comprenderlo. Quando Susan incontra Rick Barnes (un filantropo benestante da poco giunto in città) e decide di sposarlo, Frank si ingelosisce ma ammette che potrebbe essere una cosa buona per suo figlio, che così avrebbe l'opportunità di vivere in una famiglia normale con due genitori accanto. Le cose si complicano quando Danny racconta strane storie che riguardano Barnes al padre che, visti i trascorsi del figlio, stenta a credergli. Quando il ragazzo gli parla di un omicidio, Frank decide di indagare per scoprire la verità.