Dopo la distruzione di Troia, Ulisse inizia il suo peregrinare affrontando con i suoi compagni ogni serie di diffi coltà e insidie, dalla violenza del terribile Ciclope al magnetismo fatale delle sirene, alle lusinghe della maga Circe per poi finire nell'isola dei Feaci. Intanto la moglie Penelope tesse e ritesse la sua tela nell'attesa, mentre i Proci gozzovigliano nella sua reggia...