Nel film, Kate (Clémence Poésy) e Justin (Stephen Campbell Moore) sono una coppia di giovani sposi che ha appena avuto un figlio, e che vive tutte le gioie e le fatiche della neo-genitorialità. I due hanno appena fatto conoscenza dei nuovi vicini di casa, che vivono al piano di sotto: la bella Theresa (Laura Brin) e il marito, l'inquietante Jon (David Morrissey). Ben presto, la neomamma Kate si convincerà che la bella biondona del piano di sotto e suo marito hanno piani diabolici riguardo suo figlio.