Ossessionato dalla rigenerazione genetica e affascinato dal fenomeno dell'illusione ipnagogica, il dottor Reese esplora la psiche di Gabriel Howarth, un giovane uomo la cui vita è sconvolta quando i suoi violenti sogni cominciano a mescolarsi con la realtà. Quando Gabriel inizia sognare omicidi politici, si ritrova a dover lottare contro il tempo non solo per salvare se stesso e sua moglie Brinn ma anche per fermare un programma sperimentale governativo.